Vanzarile de produse alimentare de pe tot cuprinsul Europei au crescut in ultimii cinci ani – dar nu toate regiunile si categoriile au performat in mod egal. Ce zone sunt in expansiune si unde se intalnesc perdantii din domeniul productiei de alimente?
Vanzarile de alimente in Europa au crescut cu 12,9% intre 2012 si 2017, dupa cum o arata noile date prezentate de fima de cercetare a pietei Euromonitor International.
Totalul cheltuielilor facute de europeni pentru alimentele ambalate a urcat la 575,6 miliarde de euro in 2017, ceea ce reprezinta o rata compusa anuala de crestere (CAGR) de 2,45%.
Cresterea vanzarilor de produse alimentare nu a fost egala peste tot in intreaga Europa: pietele din Europa de Est au avansat mai repede decat cele din Europa de Vest, desi au pornit de la o baza mai scazuta. Vanzarile din Europa de Est au ajuns la un nivel de 135,3 miliarde de euro, crescand cu un CAGR (rata anuala compusa de crestere) de 6,8%. In Europa de Vest, vanzarile de produse alimentare ambalate au ajuns la 440,4 miliarde de euro, dar cu un CAGR de doar 1,3%.
Painea nu a reusit sa creasca in Europa de Est
In ciuda conditiilor relativ favorabile oferite de pietele tarilor din Europa de Est, cifrele Euromonitor arata ca expansiunea in sectorul produselor de panificatie a avut un ritm de evolutie sub media cresterii vanzarilor totale de produse alimentare din regiune. Vanzarile de produse de panificatie au inregistrat un CAGR de 3,9% in aceasta perioada.
Joana Sokolnik, analist la Euromonitor, a declarat pentru FoodNavigator ca aceasta tendinta poate fi partial atribuita naturii relativ mature a sectorului de panificatie din regiune. Cu painea care reprezinta 92% din piata de panificatie din regiune, tendintele de consum au evoluat si ele.
„Consumul de paine a inregistrat o dinamica negativa in ultimii cinci ani in aproape toate tarile est-europene. Pe de o parte, aceasta reflecta natur matura a categoriei segmentului de productie si comercializare a painii, iar pe de alta parte, piata este influentata si de o serie de factori diferiti, cum ar fi schimbarea obiceiurilor si a preferintelor zilnice. De exemplu, est-europenii se indeparteaza lent de obiceiul de a avea o felie de paine care sa insoteasca aproape fiecare masa. Dezvoltarea punctelor de servire a alimentelor si o cultura a consumului de alimente in afara gospodariei a avut de asemenea un impact.”
Nu este o veste proasta pentru companiile de panificatie activei n Europa de Est. Schimbarea tendintelor de consum este insotita de cresterea preferintei consumatorilor pentru produse cu valoare adaugata care sunt disponibile la preturi mai mari si care pot astfel sa constituie o oportunitate pentru cresterea profiturilor pentru firmele din domeniu.
„Est-europenii cumpara din ce in ce mai multe produse de panificatie de o mai buna calitate,precum si produse de panificatie mai sanatoase ce ofera avantaje suplimentare din acest punct de vedere – varietati cu continut bogat de fibre ori cu ingrediente noi, cum ar fi fructele goji si semintele de chia. Imbunatatirea situatiei economice si consolidarea cererii pentru produse de panificatie ce mentin starea de sanatate vor alimenta in continuare cresterea vanzarilor de produse premium, de buna calitate si de produse care ofera beneficii pentru sanatate”
Laptele este „acru” in Europa de Vest
Sectorul produselor lactate din Europa de Est se numara printre cele mai performante categorii, cu un CAGR de 7,1% in cei cinci ani analizati, ritm ce a asigurat in 2017 un nivel al vanzarilor de 34,3 miliarde de euro. Aceasta tendinta nu se regaseste insa si in Europa de Vest, unde productia de lactate a fost in mod evident cel mai slab performer din industria alimentara.
Vanzarile de produse lactate in Europa de Vest, desi au totalizat 96,6 miliarde de euro, au beneficiat de un CGR de doar 0,27% in cei cinci ani analizati. Leonardo Freitas, analist principal la Euromonitor, a sugerat ca aceasta performanta slaba a categoriei a fost determinata de evolutia atitudinii consumatorilor fata de sectorul lactatelor, precum si de incertitudinile si suspiciunile cu privire la calitatea si siguranta produselor lactate.
„O schimbare recenta si semnificativa in stilul de viata si alegerile consumatorilor au modificat evolutia segmentului lactatelor in intreaga regiune si au determinat performanta slaba a sectorului. In conditiile unei cresteri a preocuparii privind intoleranta la lactoza, pe continent, multi consumatori au inceput sa-si diminueze achizitiile de produse lactate si sa caute produse alternative cum ar fi laptele de migdale, produsele pe baza de soia si laptele de nuca de cocos. Produsele lactate sunt, de asemenea, mentionate din ce in ce mai des ca avand legatura cu probleme legate de digestie.”
Pentru a inversa aceste tendinte, procesatorii de produse lactate trebuie sa se adapteze la aceasta noua cerere pe o piata in declin, a sugerat Freitas.
Dar, in ciuda provocarilor aparute, sectorul european al produselor lactate ramane atragator, datorita dimensiunilor sale si nivelului ridicat de penetrare.
„Consumul de lactate din Europa de Vest este inca ridicat si este de asteptat ca regiunea sa ramana unul dintre cei mai mari consumatori de lapte din lume. Producatorii locali de produse lactate din Europa sunt recunoscuti in intreaga lume pentru calitatea branzei si a laptelui crud, ceea ce poate constitui un avantaj atunci cand cauta alte regiuni si tari unde sa-si exporte produsele”, a declarat Freitas pentru FoodNavigator.
Dulcele succes al produselor de cofetarie
Vanzarile de produse de cofetarie au inregistrat o evolutie puternica atat in Europa de Est, cat si in Europa de Vest, cu un CAGR de 7,5% si, respectiv, 1,44%. Aceasta crestere a fost atinsa in ciuda asocierii negative a acestora cu un consum ridicat de zahar si a legaturii consumului de astfel de produse cu aparitia si dezvoltarea unor boli netransmisibile, cum ar fi diabetul zaharat.
Potrivit Freitas, producatorii de dulciuri au reusit sa depaseasca aceasta provocare concentrandu-se pe inovatie, aducand „arome noi, la moda” si sustinand aceasta investitie prin cheltuieli de marketing deloc de neglijat. Cu toate acestea, Freitas a declarat ca mesajele transmise in spatiul public legate de nutritie si sanatate vor influenta evolutia sectorului, in special in Europa de Vest.
„Politicile publice care ii pun in garda pe consumatori cu privire la riscul unei diete cu continut ridicat de zahar si pledoaria pentru un consum mai moderat au avut efecte, iar controlul portiilor (ambalaje si formate mai mici) a devenit mai popular in regiune, ceea ce s-a reflectat in volumul vanzarilor. In ciuda acestui fapt, dulciurile din ciocolata si bauturile calde dulci sunt inca favorite atunci cand vine vorba despre produse din categoria de rasfat culinar, iar consumatorii continua sa cheltuiasca pe aceasta categorie.”
Mancarurile gata preparate, performerii de top
Mancarurile gata preparate – o categorie pe care Euromonitor nu a publicat-o pentru pietele emergente din Europa de Est – au fost in topul performerilor in Europa de Vest.
Sectorul a inregistrat o rata de crestere compusa de aproape 2% intre 2012 si 2017, vanzarile crescand la 22,8 miliarde de euro in 2017. Cresterea a fost sustinuta de tendintele demografice, cum ar fi cresterea numarului de gospodarii individuale. Dar a fost incurajata si de industrie in sine, care investeste resurse suplimentare in furnizarea unei oferte de mancare gata preparate.
„O investitie mai mare din partea producatorilor de alimente gata preparate pentru a se alinia la noile trenduri de consum, cum ar fi dezvoltarea de mancaruri gata preparate mai sanatoase, cu ingrediente proaspete si cu o cantitate mai mica de calorii / grasimi, a sprijinit extinderea sectorului. Legata de tendintele de sanatate si de obtinere a unei stari de bine, premiumizarea este, de asemenea, o optiune-cheie. Deoarece mancarurile gata preparate au fost percepute anterior ca o optiune de masa ieftina si nesofisticata, poducatorii au depus eforturi suplimentare pentru a repozitiona ideea de mancaruri gata preparate cu valoare adaugata mai mare, cu ingrediente de calitate superioara si cu noi tehnici de conservare.”
