O piață în plină expansiune a ingredientelor alimentare alimentează creșterea sectorului, cu segmente precum carotenoidele și produsele botanice pregătite pentru cele mai mari creșteri ale vânzărilor. Deci, care este starea actuală și viitoare a pieței ingredientelor alimentare din Europa?
Piața globală a ingredientelor alimentare, în valoare de 335,3 miliarde de dolari, este de așteptat să crească în anii până în 2027, Orientul Mijlociu și Africa atingând cel mai mare CAGR de 5,1%, urmate de Asia Pacific (+3,9%), America Latină (+2,6%) și apoi Australia (+2%). Europa de Est și de Vest ar crește cu 1,8% și, respectiv, 1%, iar America de Nord la 0,6%.
Categoriile cu cele mai mari traiectorii de creștere includ carotenoizi (+26,5%), fitoestrogeni (+18,1%) și stabilizatori enzimatici (+16,1%), spune Oghma Partners European Food Ingredients Market și raportul MA Overview.
Evoluția tendințelor cheie privind ingredientele alimentare a fost condusă de dorința din ce în ce mai mare a consumatorilor pentru alimente mai funcționale, chiar și în segmentul produselor delicioase (precum dulciurile). Reducerea zahărului și a caloriilor și promovarea sănătății în alte domenii ale vieții – inclusiv a mediului – au fost, de asemenea, printre tendințele de top stabilite pentru a crește vânzările de diverse ingrediente.
Șapte tendințe cheie stimulează creșterea ingredientelor alimentare:
- Ingrediente funcționale – care reduc zahărul, dar ingredientele curate sunt cele mai importante dorințe ale consumatorilor
- Sustenabilitate – reducerea risipei alimentare și agricultura regenerativă sunt dorințe esențiale
- Sănătate proactivă – produsele care conțin prebiotice, adaptogeni și substanțe botanice sunt câștigătoare
- Ingineria valorii – alimentele fortificate sunt noile produse premium
- Gusturile globale – aromele din Coreea, Asia și India sunt în creștere
- Produse pe bază de plante – carnea simulată a ieșit, iar autenticitatea este inclusă
- Răsfăț funcțional – bogat în proteine, conținut scăzut de zahăr și vitamine esențiale sunt câștigătoare
„Formulatorii din industria alimentară și a băuturilor se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari în satisfacerea cerințelor în evoluție ale consumatorilor”, spune partenerul Oghma Partners, Mark Lynch.
„Mediul economic global, împreună cu schimbarea preferințelor către beneficii funcționale, afirmații de etichetare curată și durabilitate, necesită companiilor să se adapteze rapid.”
Pentru a vedea o creștere, furnizorii și formulatorii trebuie să navigheze în complexitatea reformulării produselor, menținând în același timp valoarea optimizată și rămânând în acord cu nevoile consumatorilor, spune el.
Multe segmente deja mari de ingrediente pentru alimente și băuturi, cum ar fi grăsimi și uleiuri, făină și îndulcitori, ar continua să creeze volume de vânzări în anii următori. Segmentele mai mici, noi și emergente ar înregistra, de asemenea, câștiguri solide, arătând că există puțin loc de scădere în multe segmente.
Ce categorii de ingrediente alimentare vor crește cel mai mult?
|
Ingredient |
Volum piață 2020 (‘000t) | 2020 – 27% creștere |
| Acidulante | 301.3 | 7.5 |
| Antimicrobiene | 33.2 | 7.6 |
| Botanice | 324,4 | 12.2 |
| Carotenoide | 1.3 | 26.5 |
| Culturi | 419,8 | 7.7 |
| Emulgatori și co-emulgatori | 445,6 | 7.2 |
| Enzime | 37,8 | 8.2 |
| Stabilizatori enzimatici | 23.3 | 16.1 |
| Umectanți | 356,7 | 7.1 |
| Fitoestrogenii | 0,0 | 18.1 |
| Conservanți/Antioxidanți | 110.4 | 5.8 |
| Proteinele | 878,9 | 7.5 |
| Agenți de îngroșare/Structuranți | 30.4 | 4.3 |
| Culori | 191,6 | 11.4 |
| Arome | 240 | 7.8 |
| Potențiatori de aromă | 99,6 | 8.2 |
| Minerale | 63 | 9.2 |
| Făină modificată | 238,6 | 7.5 |
| Control pH/Săruri | 2.481,4 | 6 |
| Polizaharide și oligozaharide | 1.061,7 | 7.9 |
| Agenți de creștere | 1.268,8 | 3.1 |
| Agenți reducători | 1.8 | 7.2 |
| Vitamine și derivați | 27.3 | 11.9 |
| Lichior de cacao | 587,5 | 6.7 |
| Îndulcitori | 19.630,3 | 7.4 |
| Pudră de cacao | 271,9 | 4.9 |
| Grăsimi și uleiuri | 19.630,3 | 7.4 |
| Făinuri | 46.363,2 | 5 |
| Lapte | 64.341,1 | 2.5 |
| Mărfuri | 316.494,7 | 11.3 |
Totuși, aceste câștiguri din vânzări nu vor fi limitate la un număr mic de companii, ci vor fi distribuite pe o piață mare și fragmentată.
Raportul evidențiază companiile de top, cu vânzări de peste 750 de milioane de lire sterline, inclusiv ADM, AAK, Cargill și Ingredion. Jucătorii mijlocii, cu vânzări sub 400 de milioane de lire sterline, includ Treatt, Ceamssa și Palsgaard, în timp ce companii mai mici precum Bionap, ITS și BDF se încadrează sub pragul de 30 de milioane de lire sterline.
Peisajul global al companiilor de ingrediente
Natura fracturată a pieței, totuși, a creat oportunități semnificative de fuziuni și achiziții pentru activități mari de fuziuni și achiziții până în 2027, susține raportul.
Între 2019 și anul trecut, 236 de tranzacții au avut loc la o valoare combinată de 70,2 miliarde de lire sterline, 2021-2023 arătând cel mai mare volum, cu peste 50 de tranzacții fiecare. Deja în acest an, se preconizează că tranzacțiile vor depăși maximul de 52 din perioada de raportare într-un singur an, apropiindu-se de 60.
„Natura fragmentată a pieței ingredientelor, în care jucătorii de specialitate coexistă cu procesatorii de mărfuri, creează oportunități de consolidare”, spune Lynch.
Activitate de fuziuni și achiziții de ingrediente alimentare
„Companiile mai mari continuă să achiziționeze firme mai mici, inovatoare, care oferă produse naturale și durabile pentru a se alinia cerințelor pieței”, continuă el.
Tendința a fost întărită de activitatea de fuziuni și achiziții, în special în Europa, și a fost determinată de nevoia de creștere geografică și de practici îmbunătățite de sustenabilitate.
Activitatea de fuziuni și achiziții de ingrediente alimentare din Europa s-a concentrat în principal pe afaceri cu o valoare cuprinsă între 1 milion și 50 de milioane de lire sterline, deși unele tranzacții din ultimii șase ani au depășit pragul de 1 miliard de lire sterline.
„În ciuda recentelor scăderi ale evaluărilor pieței, Oghma Partners anticipează o stabilizare pe măsură ce perspectivele de câștig se îmbunătățesc, reflectând o încredere reînnoită în viitorul acestei industrii dinamice”, spune Lynch.
Activitatea de fuziuni și achiziții a afacerilor europene cu ingrediente alimentare s-a concentrat în principal pe extinderea distribuției, multe achiziții permițând companiilor să ajungă pe noi piețe prin diversificare logistică. Achizițiile notabile pe acest segment, pentru perioada analizată au inclus Cinven și Barentz, Dairygold și Vita și Acomo și Tradin Organic.
Cu toate acestea, aditivii s-au situat pe locul doi și au reprezentat aproape 17% din volumul tranzacțiilor între 2019 și anul până în prezent. Tranzacțiile mari cu aditivi au inclus DSM și Vestkorn, Kerry și Pevesa Biotech și Bene și Meatless.
Amestecurile și aromele s-au clasat, de asemenea, foarte bine, la un nivel comun de 9,3% din activitatea de fuziuni și achiziții, mai ales datorită faptului că piața rămâne una dintre cele mai fragmentate din industrie.
Achiziția FDL de către ADM a fost o achiziție notabilă de arome, la fel ca și preluarea Claremont de către THG.
Activitatea de fuziuni și achiziții de pe piața ingredientelor
Printre companiile prolifice în spațiul M&A se numără Orkla (14 fuziuni și achiziții), Solina (8) și Nactarome (8). Jucătorii mai mari, cum ar fi DSM, Kerry, AAK și ADM, au finalizat între trei și cinci achiziții pentru perioada 2019-2024.
Piața va continua să rămână foarte dinamică, pe măsură ce întreprinderile continuă să-și cumpere oportunități și să umple golurile din portofoliile sau structurile lor.
