Cele mai importante companii globale din industria cărnii s-au implicat în segmentul producției de alternative la carne, cu investiții în startup-uri de „carne” pe bază de plante și în producția de carne cultivată, creându-și chiar propriile mărci de consum dedicate. Dar, o slăbire a vânzărilor în categorie în ultimele luni pe fondul creșterii inflației par a modifica intențiile de viitor ale acestora, în ceea ce privește domeniul alternativelor pe bază de plante.

Procesatorul canadian de carne Maple Leaf Foods a intrat devreme pe segmentul alternativelor la carne, achiziționând mărcile de produse pe bază de plante Field Roast, Chao și Lightlife în 2017. Cu toate acestea, segmentul a primit un impuls semnificativ în ceea ce privește activitatea în 2019, când Tyson Foods a lansat brandul Raised & Rooted; Smithfield și-a lansat gama Pure Farmland; și JBS USA a anunțat crearea Planterra Foods, o divizie dedicată pentru produsele din carne pe bază de plante cu sediul în Colorado, aflată la mică distanță de sediul companiei mamă.

Trei ani mai târziu, totuși, starea de spirit din industrie pare să se fi schimbat oarecum.

Maple Leaf Foods

„Obișnuiam să credem într-un rezultat încurajator al unei categorii în transformare…”

Dar, privind la veniturile din trimestrul doi ale Maple Leaf Foods, publicate pe 6 august, vedem că afacerea sa cu proteine vegetale Greenleaf (Lightlife, Field Roast) a înregistrat o scădere de -18,4% a vânzărilor.

CEO-ul Michael McCain a spus că unele resurse care au fost dedicate produselor alternative pe bază de plante vor fi realocate către segmentul cărnii convenționale într-un exercițiu „de dimensionare a pantofului pentru a noile dimensiuni ale piciorului” (altfel spus de adaptate la realitățile pieței).

„ Ne aşteptăm ca partea cea mai mare a acestei schimbări de macaz să se reflecte în producţie cătresfârșitul primei jumătăți a anului 2023, pe măsură ce migrăm o parte din excesul de capacitate pe care o deținem pentru Greenleaf, către oportunități de creștere în domeniul cărnii, în special al cărnii pasăre prelucrate ulterior. Până acum, am redus cheltuielile publicitare și promoționale pentru a ne adapta ratelor de creștere a categoriilor proiectate și am redus deja personalul Greenleaf cu 25%. Obișnuiam să credem într-un rezultat pozitiv al categoriei. Acest lucru nu s-a materializat… și nu mai credem că se va materializa.”

JBS: Divizia Planterra Foods

Între timp, gigantul brazilian din industria cărnii JBS tocmai „a scos din priză” divizia sa de produse alternative pe bază de plante din SUA.

„Continuăm să credem în potențialul opțiunilor pe bază de plante pentru consumatori și rămânem angajați pe piața proteinelor alternative. JBS își va concentra eforturile asupra operațiunilor sale din Brazilia și Europa, care continuă să câștige cotă de piață și să-și extindă bazele de clienți respective.”

Tyson Foods: Prezent „încă pe piață ”.

Tyson Foods, care a pătruns în segmentul produselor alternative pe bază de plante în 2019, odată cu lansarea la nivel național a mărcii Raised & Rooted, spune că produsele sale sunt „ încă pe piață ” (o căutare online prin intermediul site-ului web dezvăluie listări la comercianți cu amănuntul, inclusiv la Kroger, Safeway, Publix), dar nu a dezvăluit cât de mult vor mai fi aceste produse disponibile sau dacă firma este mulțumită de performanța lor. Tyson Foods a refuzat solicitarea FoodNavigator de a furniza comentarii suplimentare.

Smithfield: Reducere

Între timp, procesatorul de carne de porc Smithfield își „reduce la scară ” oferta și spune că portofoliul său pe bază de plante Pure Farmland – lansat la nivel național la sfârșitul anului 2019 cu chifteluțe și crumble de proteine – este încă disponibil, dar cu o „distribuție limitată”, conform purtătorului de cuvânt al firmei. El a adăugat că gama a fost redusă, iar acum „accentul principal” se pune pe chifteluțe.

„O mică selecție de produse Pure Farmland este încă disponibilă, dar cu distribuție limitată. Produsele sunt disponibile în prezent la Giant, Stop & Shop, Food Lion, AWG, Brookshire’s, Hy-Vee, Meijer, Wakefern, UNFI și WinCo Foods. Ne-am redus numărul de articolele de bază din portofoliul Pure Farmland pentru a reduce complexitatea și a ne concentra pe piața noastră de bază a proteinelor. Vom continua să-i ascultăm pe clienții noștri și să le oferim produsele pe care le doresc.”

Tom Mastrobuoni: Companiile alimentare vechi… spun:

„Vom avea o marcă pe bază de plante, deoarece trebuie să avem una, dar ne putem retrage oricând vrem ”

Vorbind cu FoodNavigator-USA luna trecută , Tom Mastrobuoni, director de investiții pentru investitorul în tehnologie alimentară Big Idea Ventures și care a lucrat anterior la Tyson Ventures, filiala Tyson Foods, a spus că firmele mari din industria cărnii („Big Meat”) înțeleg importanța strategică pe termen lung de a intra în spațiul proteic alternativ, dar a spus că limitarea ofertelor actuale a devenit mai evidentă într-un context în care bugetele se îngustează și cumpărătorii sunt concentrați pe valoare.

Și, în timp ce multe companii mari de carne au pariat pe produsele alternative pe bază de plante, ele au întotdeauna opțiunea de a se retrage în momente ca acestea, când unii consumatori mai puțin implicați care au intrat în această categorie în primele luni ale pandemiei s-au retras din nou, a notat el.

Vânzări cu amănuntul în SUA, pentru produsele alternative pe bază de plante, la carne: septembrie 2022 vs septembrie 2021

Datele statistice din SUA arată că, atunci când segmentul a crescut, creșterea poate fi pusă în general pe seama inflației.

• Alternative de carne congelate și refrigerate combinate: vânzări în dolari -1,1%, vânzări unitare -11% vs Vânzări totale de alimente și băuturi: +9,5%, vânzări unitare -4,1%
• Alternative de carne congelată (care reprezintă 2/3 din vânzările categoriei): dolari +7%, volume +3,2%, unități -8,3% vs Vânzări totale de alimente congelate: dolari +9,7%, vânzări unitare -6,2%
• Carne congelată/pasăre/fructe de mare: dolari +7,1%, unități -9,2% vs Total carne/pasăre/fructe de mare excl. congelate: dolari +4,1%, volum -2,5%
• Alternative la carne refrigerate: dolari -17,1%, volume -22,5%

Sursa : Datele IRI analizate de 210 Analytics.

Cifrele privind inflația septembrie 2022 în SUA:

Toate alimentele: +11,2% YoY

Mâncare la domiciliu : +13% an

Mâncare în afara casei : +8,5% an.

Sursa : Biroul de Statistică